写于 2018-11-15 05:07:00| 永利澳门娱乐场主页| 永利澳门娱乐场官网

俄罗斯的Promsvyazbank IPO被视为对当地银行的考验

莫斯科(路透社) - 俄罗斯最大的私人银行之一Promsvyazbank(PSB)在莫斯科和伦敦披露了其首次公开募股(IPO)的细节,这笔交易被视为对其他国内银行进行股权融资的考验

通过两个步骤,PSB将出售多达3000万GDR,包括主要所有者Promsvyaz Capital拥有的现有股份,并且仅通过这一行动就可以筹集3.45亿美元至4.14亿美元

贷款人还将与GDR一起提供普通股

发行完成后,PSB将通过已完成的订阅发行新的普通股

它没有透露它计划提供多少股票或者它将提高多少股票

每个GDR代表7,500股普通股

PSB期待已久的首次公开发行(此前出售50亿美元的Sberbank政府股份(SBER.MM))将是国内银行的第一次,不受国家控制,因为Nomos NMOS.MM上涨超过700美元去年四月有百万

PSB计划利用两阶段交易的收益来支持其资本基础,并扩大该银行的贷款,该银行在该国1000家银行中的资产排名第11

超过50%的俄罗斯银行资产全部由国家控制

周三早些时候,PSB设定的指示性价格区间为每全球存托凭证(GDR)10至12美元,每10,000股普通股为13.33至16美元

本地银行被迫考虑采取增资措施,以跟上最近的贷款热潮

除利润外,银行还在利用股权或债务来支持其核心资本

Promsvyaz Capital是兄弟Dmitry和Alexey Ananyev拥有PSB 88.3%股权的投资工具,将参与封闭式认购

欧洲复兴开发银行也在考虑通过将部分或全部35亿卢布(1.13亿美元)次级贷款转换为PSB来维持其11.75%的股份

根据Uralsib的估计,PSB计划以GDR的形式浮动20%的现有股份,或者通过超额配售选择浮动23%

PSB表示,GDR的交易将于10月15日在伦敦开始,其在莫斯科的普通股也是如此

PSB首席执行官Artem Konstandian上周告诉路透俄罗斯投资峰会,首次公开招股的目的是加强贷款人的资本,但不会让关键股东兑现

Uralsib分析师Natalia Berezina表示,根据PSB的初始价格范围,该银行的估值为其2012年预计账面价值的0.7-0.9倍,其最高端与当前的行业估值一致

俄罗斯最大银行Sberbank的账面价为1.3倍,VTB(VTBR.MM)为0.8,而非国家Nomos和Vozrozhdenie(VZRZ.MM)的价值分别为0.9和0.7

“他们(PSB)做出了一个绝对正确的决定,以便与市场保持一致

此外,我们看到其他国内银行业股票的上涨潜力,“Berezina说

PSB任命汇丰银行,J.P

摩根和Renaissance Capital安排首次公开募股

消息人士早些时候告诉路透社,RenCap估计PSB价格为0.86-1.18,估计价格对账面价值

“我们欢迎可能加入合理流动和伦敦证券交易所交易的股票给俄罗斯银行业务,鉴于Nomos银行可能即将退出公开上市,这更为及时,”Troika Dialog分析师在最近的一份报告中表示

Otkritie Financial Corporation计划收购Nomos,该交易将成为该国第二大私人贷款机构,并在未来两到三年内上市新实体

由Maria Kiselyova,Lidia Kelly和Katya Golubkova撰写; Douglas Busvine和Mike Nesbit编辑